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迷你型新基业绩表现突出

发布时间:2021-01-07 09:37:31 阅读: 来源:硅酸铝板厂家

□本报记者 谢闻麒 北京报道

天相统计数据显示,目前份额规模低于5亿的基金已达30只,“迷你型”基金构成了一个新群落。从海外市场经验来看,一般新发基金的首次募集规模都不大。立足于做强业绩、逐步做大规模,已成为新基金谋求发展的理性模式。

业绩较为出色

对于“迷你型”基金这个新群落来说,出色的投资业绩成为它们的亮点。在近期市场震荡中,6月以来结束发行并开始运作的“迷你型”基金以较好的业绩受到投资者的关注,例如,6月3日成立的东方策略成长基金,6月18日净值为1.0086元,在弱市中仅通过15日操作就实现了正收益。晨星统计数据显示,截至2008年8月1日,该基金最近一个月的总回报率为7.2%;银河证券基金研究中心统计显示,截至8月7日,该基金是今年以来唯一一只取得正收益的股票型基金。

此外,尽管次新基金建仓节奏不同,但多数次新基金投资业绩都表现出了较强的稳健性。根据晨星数据统计,截至8月1日,5月底6月初以来成立的股票类、积极配置类型基金最近一月平均回报率达到2%,整体表现稳健。

业内人士分析,像东方策略成长这样的迷你型新基金能取得较高的收益,主要原因在于其较好地把握了投资时机,即在市场估值渐趋合理的条件下,通过构建稳健的投资组合,获取投资收益。“不可忽视的是,小规模基金经理操作更为自由,能够发挥‘船小好掉头’的特点,这是他们的优势,特别是在当前市道下。”

有待实践检验

规模“迷你”为次新基金这个新群体打上了深深的烙印。而多数基金公司出于维持基金规模稳定的考虑,设定了较长的封闭期,有的基金公司甚至在基金封闭期后只开放申购业务。与多数近期成立的基金不同,东方策略基金较早地开放了基金的申购与赎回业务。

对此,东方策略基金经理表示,东方策略成长恢复日常申购与赎回业务主要是从优化持有人结构和维护持有人利益角度出发。东方策略恢复申购赎回后,既满足了部分散户投资者落袋为安的心理,同时由于基金正处于投资建仓期,投资者赎回对基金投资运作的影响并不大。东方策略的市场表现也印证了基金经理的上述观点。东方策略基金凭借优异的投资业绩在6月以来成立的新基金中业绩排名居前。

不过,次新基金由于成立时间较短,其业绩表现有待时间的验证。理财专家建议,在目前的市场行情下,投资者可重点关注业绩优异的次新基金,结合自身的风险偏好,做好投资组合配置。

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